La plateforme nouvelle génération pour les Gérants de fortune


La plateforme innovante Mon Gérant Privé ne vous permet pas seulement de fidéliser vos clients existants et d’acquérir de nouveaux clients en ligne, mais également d’automatiser les tâches à faible valeur tout en respectant l’environnement réglementaire.

Nous construisons des solutions sur-mesure avec les Gérants Privés et les Family Offices afin de vous aider à délivrer de la valeur-ajoutée en continu pour vos clients


Accélérez vos activités

Accélérez vos activités

Attirez de nouveaux clients et de nouveaux talents avec notre technologie

Développez un avantage compétitif

Développez
un avantage compétitif

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil sur-mesure

Améliorez la satisfaction et renforcez la confiance des clients

Améliorez la satisfaction
et renforcez la confiance des clients

Répondez au changement d’usage des clients et leur forte demande de nouveaux services

Portail investisseur consolidé


Accès en un clic à la vision 360° de son patrimoine avec l’agrégation des comptes bancaires et le suivi des investissements financiers et non financiers

CRM 360° consolidé pour le gérant


Bilan patrimonial simplifié de chaque client et alertes paramétrables pour un suivi en temps réel de vos clients

Gestion des mandats simple et intuitive


Outil multi-dépositaire avec le chargement automatique des comptes clients tous les matins

Vision consolidée ou détaillée de toutes les classes d’actifs avec l’exposition alignée avec le profil de risque du client ou avec l’allocation du portefeuille modèle

Gestion avancée des mandats de façon discrétionnaire ou en batterie

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