La plateforme web innovante pour les Gérants de fortune


La plateforme web innovante Mon Gérant Privé permet aux Gérants de Fortune d’accroître leur marge opérationnelle et développer leur activité en :
– Diminuant le coût de leur infrastructure IT
– Automatisant un maximum de tâches opérationnelles
– Améliorant la satisfaction client
– Augmentant les encours sous gestion

Nous construisons des solutions sur-mesure avec les Gérants Privés et les Family Offices afin de vous aider à délivrer de la valeur-ajoutée en continu pour vos clients.


Accélérez vos activités

Accélérez vos activités

Attirez de nouveaux clients et de nouveaux talents avec notre technologie

Développez un avantage compétitif

Développez
un avantage compétitif

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil sur-mesure

Améliorez la satisfaction et renforcez la confiance des clients

Améliorez la satisfaction
et renforcez la confiance des clients

Répondez au changement d’usage des clients et leur forte demande de nouveaux services

Portail investisseur 360°


Nouvelle expérience digitale de l’épargne avec un accès en un clic qui permet :

  • Agrégation des comptes bancaires clients avec vision des actifs et des passifs (via l’outil Bankin’)
  • Intégration des portefeuilles clients gérés par les structures de gestion de fortune
  • Gestion des habilitations selon structuration familiale du patrimoine (i.e. Trusts)
  • Chat avec le Gérant
  • Coffre fort numérique privatif avec espace partagé avec le gérant

CRM 360° consolidé pour le gérant


Renforcement de la connaissance client avec un CRM adapté :

  • Remontée des informations clients pertinentes (événements de liquidité, etc.) du web et des réseaux sociaux pour renforcer la connaissance client
  • Bilan patrimonial simplifié actualisé qui communique avec l’outil de gestion de portefeuille
  • Alertes paramétrables pour respecter les contraintes réglementaires
  • Intégration des emails clients

Gestion des mandats simple et intuitive


Un outil de gestion de portefeuilles adapté à votre activité de Gérant Privé :

  • Vision consolidée ou détaillée de vos comptes clients chez tous vos dépositaires
  • Gestion sur-mesure, profilée ou avec des portefeuilles modèles
  • Rebalancement des portefeuilles
  • Gestion des ordres et arbitrages
  • Gestion des risques et alertes

 

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