La plateforme de gestion privée nouvelle génération


La plateforme innovante Mon Gérant Privé ne vous permet pas seulement de fidéliser vos clients existants et d’acquérir de nouveaux clients en ligne, mais également d’automatiser les tâches à faible valeur tout en respectant l’environnement réglementaire.

Nous construisons des solutions sur-mesure avec les Gérants Privés et les Family Offices afin de vous aider à délivrer de la valeur-ajoutée en continu pour vos clients


Accélérez vos activités

Accélérez vos activités

Attirez de nouveaux clients et de nouveaux talents avec notre technologie

Développez un avantage compétitif

Développez
un avantage compétitif

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil sur-mesure

Améliorez la satisfaction et renforcez la confiance des clients

Améliorez la satisfaction
et renforcez la confiance des clients

Répondez au changement d’usage des clients et leur forte demande de nouveaux services

Accès web dédié à vos clients


Accès en un clic à la vision 360° de son patrimoine avec l’agrégation des comptes bancaires et de tous les investissements financiers et non financiers.

CRM 360° pour le gérant


Bilan patrimonial simplifié de chaque client et alertes paramétrables pour un suivi en temps réel de vos clients.

Gestion des mandats


Sur toutes les classes d’actifs avec l’exposition en ligne avec son profil de risque ou allocation modèle.

Gestion des mandats discrétionnaire ou en batterie.

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