La consolidation patrimoniale automatisée de vos clients fortunés : où en-êtes vous ?

Consolidation automatisée des actifs patrimoniaux de vos clients fortunés

La consolidation des actifs patrimoniaux de vos clients fortunés est un enjeu majeur des Family Offices La consolidation des actifs patrimoniaux d’un particulier fortuné est un préalable nécessaire pour prodiguer efficacement des conseils financiers, fiscaux ou juridiques de qualité. En effet la vision globale du patrimoine de vos clients revêt une importance cruciale quand il s’agit […]

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Comment fidéliser vos clients patrimoniaux et augmenter vos encours avec une communication digitale différenciante

Fidéliser les clients patrimoniaux avec un contenu digital amélioré

L’information à destination de vos clients patrimoniaux est indispensable afin de renforcer la relation de confiance entre le gérant et ses clients patrimoniaux. Il est donc important d’adopter un nouvel canal de communication plus adapté aux nouveaux besoins de consommation de vos clients patrimoniaux. Le digital permet de répondre à ces enjeux.

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Comment l’entrée en relation 100% digitale permet aux gérants de fortune de gagner en efficacité opérationnelle immédiatement

Entrée en relation digitale pour les clients des Gérants de fortune

L’entrée en relation digitale pour les clients des Gérants de fortune : bientôt la nouvelle norme ? Actuellement les Robo-advisors promettent l’ouverture d’un compte en quelques minutes pour les clients patrimoniaux. Tandis que pour la majorité des structures de gestion de fortune, le temps de transformation d’un prospect en client atteint souvent plus de 3 […]

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Quelle stratégie digitale pour les gérants de fortune ?

Quelle stratégie digitale pour les gérants de fortune ?

Le dilemme de la stratégie digitale pour les gérants de fortune Dès lors que les sociétés de gestion de fortune décident d’enclencher leur transformation numérique, elles font toutes faces au même dilemme. Les gérants de fortune se demandent si elles doivent construire, acheter ou combiner leurs outils numériques. Cependant la plupart des structures de gestion […]

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